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美银证券发布研报称，中国神华（01088）是中国煤炭企业中最具防御性的公司，其80%的业务都集中在合约动力煤上。但如果现货价格在今年年中跌至远低于合约价格以下，其合约价格可能会受到挑战。目前其市净率超过1倍，高于同业。美银证券维持该股“中性”评级；港股目标价43港元，中国神华（601088.SH）A股目标价为44.5元人民币。
中国神华日前公布了注资计划详情，并于周日（21日）举行了分析师简报会。此次注资共包含12个标的公司，包括煤矿、电厂、煤化工项目及交通运输资产。交易完成后，神华的煤炭储量、产量、发电装机容量及烯烃产能将分别增加65%、57%、28%和213%，达到685亿吨、5.12亿吨、60.9吉瓦和188万吨。
美银证券表示，就今年前七个月，此次注资将使归母净利润从2.93亿元人民币，增至3.26亿元人民币，并带来4.4%的每股盈利增长。资产负债率将从交易前的25%上升至44%，而控股股东的持股比例将从69.58%增加至71.53%。中国神华早前宣布资产重组，计划透过发行A股及支付现金，收购控股股东国家能源集团及其子公司西部能源旗下12家标的公司，交易总对价近1，336亿元人民币。
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责任编辑：史丽君
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